スタートアップのアドバイス: プライベートエクイティファンド会社の設立

プライベートエクイティファンド投資会社の設立に興味がありますか？ 「はい」の場合、お金も経験もないプライベートエクイティファンド会社を設立するための完全なガイドがあります 。

さて、プライベートエクイティファームの詳細なサンプルビジネスプランテンプレートを提供しました。また、プライベートエクイティ企業向けの実用的なゲリラマーケティングアイデアに裏付けられたサンプルプライベートエクイティファンドマーケティングプランを分析および起草することで、さらにそれを実現しました。この記事では、プライベートエクイティ投資会社を設立するためのすべての要件を検討します。起業家の帽子をかぶって先に進みましょう。

プライベートエクイティ会社とは何ですか？

プライベートエクイティビジネスは、民間企業に直接投資したり、公開企業の買収を行ったりする投資家とファンドで構成される企業です。投資家から調達された資本は、小売であれ機関であれ、多くの方法で使用できます。

多くの場合、新しいテクノロジーへの投資または新しいテクノロジーへの投資、所有会社内の運転資本の拡大、買収またはバランスシートの強化に使用されます。大規模なプライベートエクイティ取引が行われることは珍しいことではありません

なぜプライベートエクイティ会社を設立するのですか？

投資の才能はありますか？順調な接続はどうですか？もしそうなら、プライベートエクイティ会社を設立することは有益ですが、挑戦的な努力です。プライベートエクイティファンドという用語は、投資として企業の重要な株式を購入したり、事業体の運営に投入したりするために専用に調達された資金のプールを指します。

プライベートエクイティファンドは、初期段階の企業への投資に焦点を当てたベンチャーキャピタルファンドから、大規模で確立されたビジネスの購入に焦点を当てたレバレッジドバイアウトファンドまで、さまざまな種類があります。あなたの特定の興味が何であれ、プライベートエクイティ会社を設立する手順は似ていますが、高価です。プライベートエクイティ会社の設立方法に関する詳細な計画を以下に示します。

プライベートエクイティファンド会社の設立–完全ガイド

業界の概要

この業界は、プライベートエクイティ会社、ヘッジ会社、クローズドエンド会社、ユニット投資事業、その他の金融機関で構成されています。この業界の事業体は、株主、ユニット保有者、または他の受益者に代わって有価証券またはその他の資産を管理し、目標とする投資に対して高いリターンを達成します。この業界には、保険および従業員福利厚生会社、オープンエンド投資会社および事業、不動産、代理店フランチャイズは含まれません。

プライベートエクイティファンド業界に関する興味深い統計

プライベートエクイティ、ヘッジ会社、および投資ビークル業界は、機関投資家ポートフォリオのますます主要な部分となり、資産管理市場の主流部分になり続けています。機関投資家からの需要の増加は、過去5年間で管理下の産業資産と収益の急増に貢献しました。

今後5年間、機関投資家は代替資産クラスと戦略への配分を増やし続け、ETFとミューチュアルファンドを介したこれらの同じ資産クラスと戦略への小売アクセスの拡大により、業界のAUMと収益がさらに増加します。

プライベートエクイティファンドに資金を投入し、買い手の後悔をしている投資家は、成長している流通市場で株式を売却しています。

プライベートエクイティ会社の設立–市場実現可能性調査

人口統計学および心理学

プライベートエクイティとは、専門の投資会社による企業の所有権を指します。通常、プライベートエクイティ会社はファンドを設立し、それを使用して複数のビジネスを購入し、数年以内に利益を上げて各ビジネスを売却することを目標としています。

プライベートエクイティ会社は、業績の低いビジネスをターゲットにすることが多く、会社を買収した後、経営の専門知識を活用して収益性を改善します。プライベートエクイティ企業は、魅力的な業界トレンドから利益を得るために適切な位置にある企業を継続的に探しています。これは、市場の成長をもたらし、投資に対する潜在的な保護と同様に、株式リターンの潜在力を高めるからです。

投資プロセスの重要な部分は、会社で行われるデューデリジェンスです。潜在的な投資の調査プロセスのようなものだと考えてください。PE企業は、健全な投資を確実に行うために、非常に詳細なデューデリジェンスを実行します。このプロセスは、投資の成功に不可欠であり、金融スポンサーは、対象企業のすべての重要な側面（商業、金融、法務）を検討する必要があります。

プライベートエクイティファンド業界のニッチなアイデアのリスト

プライベートエクイティ企業は、企業の規模、定められた投資戦略、業界および取引の専門知識に応じて企業ごとに大きく異なる、民間投資戦略の幅広い組み合わせに投資できます。しかし、特定のニッチに焦点を合わせると、ビジネスの焦点と先見性が生まれます。

医療へのプライベートエクイティ投資
農業へのプライベートエクイティ投資
海運へのプライベートエクイティ投資
航空会社へのプライベートエクイティ投資
科学技術へのプライベートエクイティ投資
教育へのプライベートエクイティ投資
保険へのプライベートエクイティ投資

プライベートエクイティファンド業界の競争レベル

プライベートエクイティ業界は、過去10年間で社会的に受け入れられるようになりました。プライベートエクイティ会社に対する一般の認識は、主に次の3つの理由で向上しています。

プライベートエクイティ企業は、より社会的に責任のある企業への投資に意識的に取り組んでいます。
KKRによるRJRナビスコの買収など、過去数十年の多くの著名なプライベートエクイティ取引は、hub慢な欲望と運動の表れと見られていますが、今日、実質的にすべてのプライベートエクイティ取引は、株主および経済全般。
一般大衆は、企業の改善と経済成長の維持において、買収がどのように有益な役割を果たすことができるかを見始めています。レイオフとリストラを通じて業務を効率化することに焦点を当てる業界と見なされる代わりに、プライベートエクイティ企業は、企業の維持と構築を支援し、雇用レベルを高めることができると見られ始めています。

プライベートエクイティ業界が良いものから悪いものへと変化することに対する世論の認識に伴い、より多くの個人がこの業界に飛び込み、競争の激しい業界になっています。

プライベートエクイティファンド業界の有名ブランドのリスト

プライベートエクイティ会社は、機関投資家または富裕層（HNWI）から取得した投資資本を管理し、レバレッジドバイアウトやベンチャーキャピタルなどのさまざまな戦略を通じて企業の株式所有権を取得します。プライベートエクイティ会社は、通常5〜7年の長期投資期間で運営されているため、この業界で名を上げるのは一夜にしてではなく、一貫した仕事です。

Apollo Global Management LLC
ブラックストーングループLp
カーライルグループ
KKR＆Company LP
アレスマネジメントLP
オークツリーキャピタルマネジメントLP
Fortress Investment Group LLC
ベインキャピタルLLC
アルディアン
TPGキャピタルLP

経済分析

この業界のすべての金融機関は、さまざまな投資家からの資金をまとめています。これらの金融手段は、投資スタイルと目的、資産の種類、レバレッジの使用、規制要件が異なります。これらは、代替資産市場全体の割合として、推定運用資産（AUM）によってランク付けされます。

プライベートエクイティ会社は過去5年間に拡大し、業界全体のAUMの推定49.6％を占めています。プライベートエクイティは、主にヘッジファンドによって請求される手数料よりも高い手数料と、サブプライム住宅ローン危機後のその他の代替資産ビークルの人気の低下により、業界収益全体のさらに大きなシェアを占めると予想されます。

プライベートエクイティ会社はゼロから始める価値がありますか、それともフランチャイズを購入する方が良いですか？

プライベートエクイティ業界は、「外部の意識と内部の結束を構築するための積極的な方法」として、強力なブランドを構築することの重要性についてほぼ普遍的な合意に達しました。成功するために、今日のプライベートエクイティハウスは、市場におけるブランドの認識を改善、強化、理解し、それに応じてブランドを変更するためのリソースを投入しています。

ブランド認知度は、フランチャイズを購入することの大きな利点であり、それはプライベートエクイティファームのビジネスを成功させるための力となります。フランチャイザーは、トレーニング、広告サポートへのアクセス、サイネージとショップの備品、機器と運用知的財産へのアクセス、材料、消耗品、在庫、継続的なアドバイスも提供できます。

プライベートエクイティ会社設立の課題と脅威

現在、Blackstone Group、Apollo Management、TPG Capital、Goldman Sachs Capital Partners、およびCarlyle Groupを含む多くの成功したプライベートエクイティ会社があります。ただし、ほとんどの企業は、中小規模の店舗であり、従業員数は2人から数百人にまで及びます。しかし、プライベートエクイティ会社の事業を始めるのは簡単な仕事ではありません。

ビジネス戦略を定義する
事業計画と運用の設定
投資ビークルの確立
料金体系の決定
資金調達

プライベートエクイティ会社の設立–法的側面

プライベートエクイティ会社に最適な法人

米国では、プライベートエクイティ会社は通常、有限責任会社または有限責任会社の構造を引き受けます。会社およびファンドの創設者として、あなたはゼネラルパートナーになります。つまり、ファンドを構成する投資を決定する権利があります。あなたの投資家は有限会社であり、どの会社があなたの会社の一部であるかを決定する権利を持っていません。

リミテッドパートナーは、個々の投資に関連する損失についてのみ責任を負いますが、一般的なパートナーは、ファンド内の追加の損失およびより広範な市場に対する負債を処理します。最終的には、私募覚書と、リミテッドパートナーシップ契約や定款などのその他の運営契約を作成する弁護士が必要になります。

プライベートエクイティ会社のためのキャッチーなビジネス名のアイデア

ホグワーツ・ホールディングス・キャピタルLLC
Citadel Partners LP
Zeus Capital Partners LP
マスターズアドバイザーズLLC
Spring Holdings LP
ケルベロスキャピタルマネジメントLLC
シロナガスクジラ資産管理LLC
アクセス投資管理LLC
シャノンファンドLP
ヴァーノンアソシエイツLLC
Steel Securities LLC
ナイツブリッジトラストLP
スカイブリッジ証券LP
Honest Abe Advisors LLC

プライベートエクイティ会社に必要な最良の保険契約の選択

最近の世界的な政治的および経済的イベントは、プライベートエクイティおよびベンチャーキャピタル企業の展望を変えました。ポートフォリオ会社の破産、投資家の不満、規制調査、雇用慣行訴訟から生じる訴訟の脅威の増加は、プライベートエクイティおよびベンチャーキャピタル企業、ならびにそのマネージャーおよび従業員の個人資産に新たなレベルのリスクをもたらします。ジェリコの壁があなたとあなたのビジネスに落ちたとき、実際に保険が必要です。

過失保険
財産保険
労災保険
事業中断保険。
傘のポリシー
一般賠償責任保険
支払保護保険

知的財産の保護と商標の取得

プライベートエクイティビジネスを開始することを検討している場合は、知的財産を保護するために知的財産保護を検討する必要があります。プライベートエクイティビジネスの知的財産保護の申請は、会社のロゴやその他の文書を保護するだけでなく、投資、特許、そしてもちろん会社名も保護します。

知的財産保護を申請し、米国で商標を登録する場合は、USPTOに申請を提出することでプロセスを開始することが期待されます。商標の最終承認は、USPTOの要求に応じて弁護士の審査の対象となります。

プライベートエクイティ会社を設立するのにプロフェッショナル認定が必要ですか

学位プログラムまたは認定トレーニングプログラムを通じて、プライベートエクイティ（PE）でキャリアを前進させるための多くのオプションがあります。トッププライベートエクイティの学位と認定プログラムには共通点があります。

彼らは参加者に業界をより深く理解するための多くのリソースを提供し、クライアント（あなた）にサービスを提供することに専念するスタッフに依存しており、スタッフまたはアドバイザーはこの分野のバックグラウンドを持っています。プライベートエクイティビジネスの認証はほとんどありません。

認定プライベートエクイティプロフェッショナル（CPEP）
認定プライベートエクイティスペシャリスト（CPES）
公認ファイナンシャルアナリスト（CFA）
欧州プライベートエクイティおよびベンチャーキャピタル協会（EVCA）

プライベートエクイティ会社の設立に必要な法的文書のリスト

プライベートエクイティビジネスに必要な法的文書と財務文書がいくつかあります。事業を開始する前でも問題が発生しないようにするには、必要なすべての書類を入手する必要がありますが、プライベートエクイティ会社が必要とする書類は州や郡ごとに異なる可能性があります。

事業計画
ビジネスライセンス
限定パートナーシップ契約
契約条項
覚書
ビジネスピッチデッキ
保険
大文字の表
コンバーチブル約束手形
コーポレートディレクター契約
コーポレート議事録

プライベートエクイティ会社のビジネスプランを書く

ビジネスプランを作成する際には、ビジネスの説明、そのサービスと製品、およびビジネスが目標を達成する方法を含める必要があります。計画には、全体の予算、現在および予測される資金調達、市場分析、およびそのマーケティング戦略アプローチを含める必要があります。事業計画では、一定期間の収益と支出を予測し、事業に関連する運用活動と費用を説明する必要があります。

事業計画をまとめる背後にある考え方は、特定のビジネス上の決定に対する潜在的なコストと欠点のより明確な状況を把握し、これらのアイデアを実装する前にそれに応じて修正できるようにすることです。

キャッシュフローの予想を計算し、プライベートエクイティファンドのタイムラインを確立するビジネスプランを作成します。これには、資本を調達し、ポートフォリオ投資から撤退する期間も含まれます。通常、各ファンドの耐用年数は10年ですが、最終的にはスケジュールはマネージャーの裁量によります。健全な事業計画には、基金が今後どのように成長するかに関する戦略、将来の投資家をターゲットとするマーケティング計画、およびこれらのセクションと目標のすべてを結び付けるエグゼクティブサマリーが含まれます。

事業計画の確立に続いて、独立会計士、弁護士、業界コンサルタントを含むコンサルタントの外部チームを設立し、ポートフォリオ内の企業の業界に関する洞察を提供できます。また、アドバイザリーボードを設置し、サイバー攻撃、急激な市場の低迷、または個々のファンドに対するその他のポートフォリオ関連の脅威に備えて、災害復旧戦略を検討することも賢明です。

プライベートエクイティ会社を設立するための詳細なコスト分析

プライベートエクイティ業界は非常に複雑で高価な業界であり、プライベートエクイティビジネスの開始に必要な正確な金額を確認することはできません。プライベートエクイティビジネスでは、もちろん首都にアクセスする必要がありますが、その後は他のサービスビジネスとよく似ています。あなたが計画しているニッチに対して十分な資本があるかどうかを把握する必要があります。

少なくとも500万ドルが必要ですが、さまざまなニッチで成功するために必要な重要な金額がある可能性があります。良いスタートは、プライベートエクイティ報酬レポート、プライベートエクイティ報酬を取得することです。各タイプの投資会社に関する詳細なチャートがあります。

あなたが会社で満員でゲートから出たい場合のあなたの最大の費用は、スタートアップ月の間に賃金を支払うためのキャッシュフローになります。中小企業は1〜5人とみなされ、2015年のレポートによると、これらの人数は減少しています。報告書によると、小規模企業の従業員あたりの収入も少ない。私の直感では、大企業は成功した小企業を買収しているということです。

各人の最低1か月分の給与を開始費用に追加します。投資戦略がより長期的なものである場合、実際のお金を持ち込む前により多くの時間が必要になる場合があります。あなたは1人のあなたとパートタイムの会計士だけで会社を始めて、ビジネスと要求が成長するにつれて、より多くの人員を追加することが勧められます。

プライベートエクイティを開始するために他に必要となる他のものには、公正な価格で働くまともな弁護士、企業体、本当に良い会計システムとそれを管理する人、保険、そしてまともなウェブサイトが含まれます。

これらすべてを設定するには時間がかかります。クライアントを受け入れたり、資金を投資し始める少なくとも6週間前に自分自身を与えてください。その時間は、起動コストに追加する必要があります。あなたの会計士はあなたに精通し、あなたの本をセットアップするために少なくとも一週間を必要とします。あなたの弁護士、アナリスト、そしてあなたが会社に持ち込む他の人も、始めるのに時間が必要です。

プライベートエクイティ投資会社の資金調達

金融はビジネス組織にとって非常に重要です。財務には、財務リソースの計画、最適な資本構造の作成、および資本コストと資本予算ツールの詳細な分析による財務リソースの有効利用が含まれます。

それは非常に高度な技術です。他のテクノロジーと同様に、ビジネスの効率も高めることができるため、財務では合理的な注意を払って効果的に活用することが非常に必要です。ファイナンスがなければ、ビジネスを行うことは企業にとって危険になります。

プライベートエクイティは他のビジネスに融資する方法ですが、他のビジネスに融資する機械に融資する方法には次のものがあります。

借金
個人貯蓄
投資家やビジネスパートナーからの資金調達
銀行/銀行からの融資の申請
あなたのビジネスアイデアを提案し、ドナー団体とエンジェル投資家からのビジネス助成金とシード資金を申請する

プライベートエクイティファームの最適な場所の選択

選択した商業ビルは、ビジネスに大きな影響を与えます。そのサイズ、レイアウト、場所、および外観はすべて、ゾーニングと環境規制を尊重しながら、運用を強化する必要があります。

建物にはさまざまな形、場所、価格がありますので、あなたは自分のニーズが何であり、どれだけ支払うことができるかを知る必要があります。事業計画に取り組んだことがあるなら、家賃や住宅ローン、光熱費、税金に費やすことができる金額をおそらく知っているでしょう。キャッシュフロー分析は、商業用不動産を購入する余裕があるかどうか、またはレンタルが唯一の実行可能なオプションであるかどうかを判断するのに役立ちます。

借りることにより、事業運営のために運転資金をより多く保つことができる場合があります。それでも、将来の家賃の増加を考慮することを忘れないでください。あなたがあなたの財産を所有するとき、あなたはあなたの毎月の住宅ローンの支払いが何であるかを知っていて、あなたはあなたのビジネスのために資本を構築しています。

適切な建物を選択するための基準を設定するのに役立つ独立した商業用不動産アドバイザーのアドバイスを求めるのは常に良い考えです。このアドバイザーは、地域を知っており、ゾーニング規制と、建物、その場所、またはその用途に関する潜在的な問題に精通している必要があります。

プライベートエクイティビジネスに適した場所を選択する際に考慮すべき事項は次のとおりです。

正しい場所なら
変更が必要ですか？
税とインフラ
将来の成長を可能にする
ニーズとニーズを分離

プライベートエクイティ会社の設立–技術的および人的要件

プライベートエクイティは、優れた長期投資収益率を提供する非公開の非公開企業に投資される資本です。投資家には、富裕層の個人、年金基金、慈善基金、ソブリン資産基金が含まれます。プライベートエクイティファンドは多くの場合、有限会社として構成されており、パートナーはポートフォリオ企業の業務において積極的な役割を果たしています。成功するプライベートエクイティ会社には、技術と人材のスキルの組み合わせが必要です。

プライベートエクイティ会社の経営には、財務諸表の分析や民間企業の価値の推定などの財務スキルが必要です。民間企業は財務結果を開示する必要がないため、これは難しいプロセスです。契約法を理解する必要があります。これは、必要なデューデリジェンスの実行など、潜在的に複雑な取引の構築に関与するためです。プライベートエクイティ企業は通常、さまざまな業界の企業に投資するため、さまざまな業界に対する本能的な感覚や直接的な経験も有用なスキルです。

プライベートエクイティ投資家には交渉とネットワーキングのスキルが必要です。投資銀行、ベンチャーキャピタル投資家、その他の市場参加者と会って話し合い、可能性のある取引のリードを獲得する必要があります。取引を終了する前後にビジネスオーナーとエグゼクティブと協力する必要があるため、ビジネスオーナーとエグゼクティブと一定レベルの信頼を確立する必要があります。

組織の価値と文化を可能な限り維持しながら、プライベートエクイティ会社が株主価値を高めることができることをビジネスオーナーに納得させる必要があるため、交渉スキルが必要です。また、大規模な取引の資金調達をまとめるために、他の機関投資家と交渉する必要があるかもしれません。ポートフォリオ会社の収益とキャッシュフローを増やすために、コスト削減策を実施するために労働組合と交渉する必要があるかもしれません。

プライベートエクイティ投資家は、取締役会のガバナンスと運用管理において実践的なアプローチを取ります。このアプローチは、財政的に困tressした企業や過小評価された企業を好転させ、株主価値を最大化するために必要です。上級アソシエイトおよびマネージングディレクターは、役員および上級管理職の役割を担います。定期的な収益レポートを確認し、業務の再構築措置を実施し、長期的な戦略計画に関与します。

プライベートエクイティ投資を成功させるには、他の特定の無形の人々のスキルが必要です。所有者、会社の生涯を築いてきた所有者、および彼らの生計を懸念する従業員に共感する必要があります。いつ投資を保留し、いつ損失を削減するかを知る必要があります。最も重要なのは、特定の投資の真の価値を理解し、実現するのに時間がかかるため、長期的な視点をとる必要があることです。

プライベートエクイティ会社の経営に関与するサービス提供プロセス

新しいプライベートエクイティ投資機会を評価して完了するための典型的なプロセスには、プライベートエクイティ会社によって大きく異なる可能性のある多くの異なる構造化されたステップがあり、ターゲット会社または取引プロセスの詳細によって大きく異なる場合があります。最初の投資評価は非常に迅速に行われますが、プロセス全体には数か月または1年以上かかる場合があります。

プロセスの開始時における機会の発見と評価は「ソーシング」と呼ばれます。このフェーズでは、企業は潜在的なターゲットを特定し、投資の実行可能性と利用可能な潜在的なリターンを調べます。その後、より多くの情報が収集されると、会社はデューデリジェンスを実施し、非常に詳細な財務モデルを作成および開発し、取引の最終承認と実行の前に機会の長所と短所を評価します。

プロセスの一般的な側面はさまざまな企業で同じですが、詳細は、投資機会の調達方法（専有調達とパブリックオークション）および各企業の投資委員会プロセスによって大きく異なります。会社が大きくなればなるほど、投資委員会のプロセスはより形式化され、パブリックオークションが使用される可能性が高くなります。

逆に、成長エクイティ企業は、競争が少なく、経営陣とより直接的に取引しているプロプライエタリソースの取引に取り組む傾向があります。また、成長エクイティ企業は、通常、パートナーの数が少ないため、投資委員会プロセスの形式化が少なくなり、投資を行う前にパートナー間のコンセンサスを構築するための作業が少なくて済みます。

プライベートエクイティ会社が対象企業との契約に正式に署名すると、両社は共同で取引を発表するプレスリリースを発行します。そこから、両当事者はトランザクションのクローズに向けて取り組みます。トランザクションの完了には、トランザクションのサイズと複雑さによって異なりますが、数か月から1年かかる場合があります。この時点で、売り手の投資銀行家の関与は少なくなり、主なやり取りは買い手と売り手を代表する弁護士の間で行われます。

プライベートエクイティ会社の設立–マーケティングプラン

プライベートエクイティ会社のマーケティング戦略

プライベートエクイティマーケティングは慣行が始まって以来存在していましたが、今日デジタルマーケティングは成功への重要な鍵です。ターゲットを追跡し、より効果的にターゲットにメッセージを送信し、それらのターゲットをあなたのリクエストに対してより受容的になるように調整することは、これまで以上に簡単です。プライベートエクイティ会社を効果的にマーケティングするためのツールには次のものがあります。

問題解決

特にデジタル戦術を採用する場合、強力な問題解決スキルはプライベートエクイティ会社を効果的にマーケティングするために必要な要素です。

創造性

創造性は常に優れたマーケティングプログラムの不可欠な要素ですが、インテリジェントコンセプトを含むユニークなクリエイティブセットは成功する組み合わせです。

知能

インテリジェンスは、ほとんどのマーケティング機関に欠けているものの1つです。プライベートエクイティ会社をマーケティングする場合、インテリジェントマーケティング担当者は必須です。

プライベートエクイティ投資サービスの適切な価格設定

プライベートエクイティ企業の専門知識により、投資を管理する際にリミテッドパートナーに料金を請求することができます。これは、2つの主要な料金セットを通じて行われます。1つは、総管理資産（AUM）全体の年間管理料金で、もう1つはハードルレートに基づくパフォーマンスインセンティブ料金です。これは会社や場合によってはファンドによって異なりますが、一般的な管理手数料は、年間管理資産総額の2％と、終了（「実現」）投資から得られる20％のパフォーマンス手数料で構成されます。

プライベートエクイティ会社のパフォーマンスフィーは、インセンティブフィー、キャリーインタレストまたはキャリーとも呼ばれます。通常、一般的なパートナーがパフォーマンス料金の取得を許可される前に達成しなければならないハードル率（年間の必要なリターンは7〜10％）があります。

これらのパフォーマンス報酬の構造は、プライベートエクイティ会社のパートナーが大きなリターンを生み出すよう動機付けます。それらは、ジェネラルパートナーとリミテッドパートナーの利益を一致させることを目的としています。ハードルレートにより、プライベートエクイティ企業は、リターンのハードルレートを超えて成功した投資で得られた利益のシェアから多額のお金を稼ぐことができるため、市場を超えるリターンを生み出すよう努力しなければなりません。

プライベートエクイティファンド業界で競合他社に勝つための可能な方法

もちろん、競争はすべて良いというわけではありません。脅迫的なライバルの存在を利用して従業員に集中し、やる気を起こさせる一方で、競合他社が顧客を盗まないようにする必要もあります。その間、あなたはあなたのライバルから売り上げを得るためにあなたができるすべてをするでしょう。これらのプロセスの両方のステップ1は、競合他社を特定して知ることです。

特に米国のような高度に組織化された市場で、プライベートエクイティ業界の新参者として競争することは困難です。そのため、取締役とコア管理チームを慎重に選択する必要があります。

適切なツールと一貫した従業員を抱えるプライベートエクイティビジネスでは、競合他社を気にする必要はなく、マーケティングスキルをどのように向上させるかを心配する必要はありません。プライベートエクイティビジネスで競合他社を追い抜くために必要なのは、集中し、明確で礼儀正しいことです。

最後に、組織が適切に配置されていることを常に確認し、可能であればプライベートエクイティ業界の他の主要な利害関係者と戦略的パートナーシップを形成します。それは確かにあなたの競争上の競争上の優位性を提供します。

プライベートエクイティ会社の顧客維持率を高める

どの業界に参入しても、ビジネスに関しては、顧客維持率を高め、おそらく新しい顧客を引き付けるための最も簡単な方法の1つは、顧客を常に満足させることです。顧客兼顧客が、投資で達成できる投票率に満足している場合、代替サービスプロバイダーまたは製品を調達することはほとんどできません。

統計によると、顧客の代替サービスプロバイダーまたは代替製品の供給源は、品質の低下があることが主な理由の1つです。もう1つの理由は、カスタマーサービスの質の低さです。品質やサービスの改善を続け、クライアントに安全であるというオーラを感じさせることができれば、忠実な顧客を維持するのに苦労することはありません。

これを達成するために必要なことの一部は、ケースの要求に応じて迅速に改善することを目的として、進捗状況、結果、または出力を追跡することです。顧客を管理し、忠実な顧客基盤を構築することになると、あなたは常に彼らに耳を傾け、彼らの苦情を真剣に受け止めるべきです。誰もが自分のインセンティブをプレイしたくないので、彼らの概念が検討されていると感じさせます。また、競合他社が提供できないものをクライアントに提供するようにしてください。

ブランド認知度を高め、プライベートエクイティ会社のコーポレートアイデンティティを作成するための戦略

過去において、プライベートエクイティ企業は、ブランドについて心配するかどうかを選択することができました。コミュニケーションは、パートナーネットワークと個人的なつながりを通じて有機的な方法で行われました。プライベートエクイティの企業が生み出した結果は、それ自体で成り立ち、企業の価値と強さを示しています。

今日、これは徐々に消えつつあります。現在、プライベートエクイティ企業は、そのブランドの構築と成長に参加することが事実上求められています。名前、ロゴ、色から企業の声、そしてそれを際立たせるものまで、これらのすべては潜在的な投資家やビジネスターゲットにとってますます重要になっています（企業について意見を述べる消費者は言うまでもありません）。

イメージを構築してブランドを宣伝する
ストーリーを伝え、一貫性を保つ
オファリングを定義する

プライベートエクイティ会社のサプライヤ/流通ネットワークの作成

プライベートエクイティ会社は、資金調達の継続的なサイクルを通じて自らを支えています。プライベートエクイティ企業がファンドから資本基盤を拡大するにつれて、彼らが管理しているさまざまなファンドへの投資を管理するために受け取った手数料の増加の結果として、彼らは企業を成長させることができます。逆に、プライベートエクイティ企業が強力な投資実績を持たない場合、新しい投資資金を調達して追加の資本を調達できない場合、事業の解散を余儀なくされることがあります。

プライベートエクイティ会社は、リターンを増幅するために、通常、初期エクイティ要件を最小限に抑えるために（つまりレバレッジを使用するために）投資する資産を購入するために相当額の負債を調達します。この投資戦略は、「レバレッジドバイアウト」（LBO）という用語を作り出すのに役立ちました。 LBOは、ほとんどのプライベートエクイティ企業の主要な投資戦略タイプです。

プライベートエクイティ投資会社を成功させるためのヒント

プライベートエクイティ会社は企業にお金を投資し、それらの企業の収益性を高めようとします。プライベートエクイティ会社が成功した場合、通常は会社を公開するか、別の会社に売却することで収益を上げます。プライベートエクイティ会社は、企業をより収益性の高いものにするために時々使用する方法の1つである職をなくすことで経費を削減するという事実に対して批判を受けます。

ただし、最も評判の高いプライベートエクイティ会社は、排除するよりも多くの純雇用を生み出しています。彼らは、苦労している企業を拡大して雇用できるポジションに戻すことでそうしています。プライベートエクイティ会社を運営するのは簡単なことではありませんが、良いことは簡単ではありません。他のビジネスを成功させるには、以下の事実を念頭に置く必要があります。